10月23日消息,據外媒報道,美國辦公空間共享初創企業WeWork已經與軟銀集團達成救助協議。根據該協議規定,軟銀承諾向WeWork提供50億美元新融資,并以此換取WeWork 80%的股權。
在救助協議中,軟銀承諾向WeWork提供50億美元新融資,以及向現有WeWork股東發起至多30億美元的收購要約。此外,軟銀將加速兌現15億美元的股權投資承諾。這筆交易為WeWork提供了大量的流動資金,以幫助其執行業務規劃,加快邁向自由現金流轉正和盈利的目標。
在完成交易后,軟銀將獲得WeWork經過稀釋的80%股權。由于軟銀將不會在任何股東大會或董事會會議上擁有多數表決權,并且不會直接控制該公司,WeWork將不會成為軟銀的子公司,而是繼續成為軟銀的合作伙伴。
軟銀集團董事長兼首席執行官孫正義(Masayoshi Son)說:“軟銀堅信,世界正在經歷人們工作方式的巨大變革,WeWork站在這場革命的前沿。對于世界領先的技術顛覆者來說,經歷WeWork剛剛面臨的增長挑戰并不少見。由于這一愿景保持不變,軟銀決定通過提供大量資金注入和運營支持,對該公司進行雙倍的投入。我們仍然維持對WeWork、其員工、客戶和房東的承諾。”
根據這項協議,WeWork董事會將任命軟銀集團首席運營官馬塞洛·克勞爾(Marcelo Claure)擔任WeWork董事會執行主席,這項任命將從軟銀兌現15億美元股權投資承諾后生效。WeWork創始人亞當·諾伊曼(Adam Neumann)將成為董事會觀察員。董事會的規模將擴大,并將獲得對諾伊曼股份的投票權。
克勞爾表示:“WeWork正在通過整合設計、技術和社區來創造更有意義的體驗,從而重新定義工作的性質。軟銀提供的新資本將幫助該公司恢復增長勢頭,我將致力于幫助WeWork實現自由現金流轉正和盈利能力。與財務影響同樣重要的是,這項投資表明了我們對WeWork的信心,它將通過為我們的客戶提供靈活、協作和高效的工作環境,繼續領導商業房地產市場。我期待著幫助WeWork實現其愿景,造福世界各地的WeWork員工、會員、房東和社區。”
融資方案包括:
——當前支付義務:軟銀加速兌現2020年4月到期的15億美元股權投資承諾,每股為11.6美元,預計協議簽署后7天完成,須經WeWork股東批準;
——投標要約:以每股19.19美元的價格向所有非軟銀股東發起價值高達30億美元的股票收購要約,預計將于2019年第四季度開始,以獲得監管部門批準和達成其他慣常的成交條件為止;
——新債務:包括11億美元的優先級擔保票據、22億美元的無擔保票據以及17.5億美元的信用證融資。這筆資金預計將在投標報價完成后進行;
——合資企業股份互換:軟銀旗下愿景基金(Vision Fund)在日本以外地區合資企業的所有權益,將以每股11.60美元的價格換取WeWork的股份。
WeWork聯席首席執行官、WeWork前首席財務官阿迪·明森(Artie Minson)、前副董事長塞巴斯蒂安·甘寧安(Sebastian Gunningham)表示:“這種融資為WeWork提供了資本,以充分實現成為我們會員和房東首選合作伙伴的目標,同時為股東和員工提供一個增長和資本回報的平臺。我們將可以繼續靈活地精簡我們的資產并穩定業務,而不會犧牲我們的全球品牌和卓越產品。將我們的戰略重點縮小到我們的核心業務,將確保我們繼續為我們的會員提供美好的工作和生活體驗。我們很幸運,在世界各地有一大批經驗豐富的同事,他們將幫助我們在未來的市場中處于領先地位。”
Rudin管理公司首席執行官兼聯合主席威廉·魯丁(William Rudin)說:“軟銀對WeWork的新戰略投資給該公司的合作伙伴和員工灌輸了強烈的信心,并將幫助它在未來很好地成長,并取得成功。” (騰訊科技審校/金鹿)
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